Бедняжка Мэри во время представления уличного театра куда-то внезапно исчезла, а ведь она так понравилась малышу Джеймсу... Мальчик каждый день приходил на площадь, но напрасно — Мэри словно сквозь землю провалилась. А тут еще и какой-то дядька объявился и пустил в глаза сверкающую пыль, отнимающую память... Помогите Джеймсу вспомнить все произошедшее и отыскать Мэри.

Путь будет нелегкий: через горы, реки и леса. Но ваша смекалка, смелость и безграничная доброта обязательно вам помогут. Найдите способ попасть на пиратский корабль, у капитана которого в сейфе хранится волшебный эликсир. Это чудесное зелье поможет мальчику вернуться в свой привычный мир и незамедлительно приступить к поискам Мэри. Вам предстоит и над пиратскими сундуками голову поломать, и необычные шкатулки открыть, и обмундирование капитана по разным углам собрать.

Чтобы обзавестись полезным инвентарем, который обязательно сослужит вам верную службу в процессе поиска пропавшей девочки, разгребайте груды ненужных вещей. Может, занятие это и не самое приятное, но дело того стоит. Ведь как приятно иногда подержать в руках увесистый лом или применить по назначению многофункциональный домкрат!

Как только к Джеймсу вернется память, сразу отправляйтесь на поиски жилища доброго волшебника Эмриса, у которого хранится рецепт волшебного эликсира. По пути вам предстоит решить множество забавных головоломок, которые помогут найти ответы на многие вопросы и попасть на недоступные локации. Придется проявить себя и в качестве столяра, сложив подпорку для лодки, и в роли гениального физика, которому нужно собрать осветительный прибор.

Главное — будьте внимательны, а все свои наблюдения заносите в дневник. Они вам обязательно пригодятся. А если возникнут непредвиденные трудности во время поиска предметов или в выборе дальнейшего пути, то воспользуйтесь подсказкой!